Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но граница между реальностью и сценой быстро стирается: то ли перед ней шумный индийский базар, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, куклы, песни — где кончается спектакль и начинается жизнь?
Девушка теряется в этом хаосе образов. Кажется, будто декорации сменяют друг друга без её ведома. То ли она бродит по узким улочкам индийского городка, то ли просто репетирует новую постановку. Всё переплетается так, что уже невозможно отличить правду от игры.