1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, осваивает языки и увлекается лёгкой атлетикой. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай: девушка как две капли воды похожа на покойную супругу Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Сотрудники КГБ во главе с Волоховым разрабатывают хитроумный план. Они хотят вычислить предателя, передающего секреты оборонных предприятий. Юле предстоит сыграть ключевую роль — её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что американец не устоит перед сходством с любимой женщиной.